Setelah mendapat tawaran tak terduga dari Hiruko "kalau bisa menaklukkan tuan Yorunami, seluruh Zokusho akan takluk padamu", akhirnya tibalah saatnya pertarungan antara Arata melawan Shinsho Yorunami!

Akhirnya Arata bertemu kembali dengan Kadowaki yang terseret ke dunia lain akibat mengejar-ngejar Arata. Tapi, karena Kadowaki masih tetap bersikap menghina Arata, terjadilah sesuatu yang tak terduga pada diri Arata dan Tsukuyo!